Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина с амбициозными планами. Он решает установить свои порядки, что приводит его к столкновению с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. В это время народ саха переживает непростые времена перестройки и переосмысливает свою культурную идентичность. Конфликт двух миров перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней противницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тайнами прошлого и новой любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.
