Глубоко в тени густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный эльфами в древние времена. Человеческое вторжение вытеснило эльфов, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, обогащающийся за счет его жителей. Его бесконечные налоговые поборы доводят людей до крайней нищеты и голода, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет изгнанием и пытками. Однако в городских улочках зреет дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у уединенных эльфов, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
