В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшей ярмарке, которая привлекает внимание всего региона. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие — убийство богатого и влиятельного предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследовать это запутанное дело поручено Алексею Лыкову, опытному сыщику из местного полицейского управления. Он постепенно раскрывает всё более страшные тайны, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы раскрыть это преступление, Лыкову придётся рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.