Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот завод. Среди них сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В отряд также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся прямо под заводом.
