Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов рисковать жизнью ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и в результате гибнет агент. Уверенный в том, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается временно отстранённым от службы, пока идёт расследование. Чтобы выявить шпиона, который, как он предполагает, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в уединённую деревню к бывшему сослуживцу, ныне руководящему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнаёт, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.